LANCEZ-VOUS
Un accompagnement personnalisé et adapté à vos besoins
A la découverte de vos objectifs
Vous êtes unique, vos objectifs aussi !
Optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, anticiper votre transmission, acheter un bien immobilier, protéger vos proches, organiser votre épargne, préparer l'avenir de vos enfants...
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Lors d'un premier RDV découverte d'environ 45 minutes (téléphone ou visio), nous étudions votre profil et votre situation par le biais d'un audit approfondi de votre patrimoine. Celui ci nous permettra de mettre en avant les leviers disponibles afin d'atteindre vos objectifs de vie.
Cet audit est gratuit et sans engagement
Nos préconisations
Nous réalisons une analyse à 360° et nous vous proposons une stratégie adaptée à votre profil, avec des solutions personnalisées dans le but d'atteindre vos objectifs
SCPI (Société Civile de Placement Immobilière), assurance-vie, prévoyance,
PER (Plan Epargne Retraite), PINEL...
Vous serez alors en mesure de choisir quelles solutions vous souhaitez mettre en place
Suivi et accompagnement
Nous vous accompagnons sur le long terme
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Un changement d'emploi ? L'arrivée d'un enfant ? Un héritage ? La vente d'un bien immobilier ?
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Nous suivons vos investissements et nous vous conseillons à chaque étape de votre vie en fonction de votre situation et de vos objectifs
Développez votre culture financière
Apprenez en plus sur les solutions existantes !
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Afin d'accroître votre culture financière, je vous propose de me rejoindre sur mes réseaux sociaux (Facebook, Instagram ou LinkedIn)
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Vous y trouverez des infos, des news, et de nombreux conseils afin de devenir incollable sur le monde de la finance !
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